ヘッジファンド会社のさまざまな種類は何ですか？

Hedgeファンド企業には、投資スタイル、市場エクスポージャー、管理方法などに基づいて、多くのタイプがあります。ヘッジファンド企業は通常、投資家に文書を提供するファンドに記載されているように、特定の投資戦略を採用しています。投資戦略は、証券の種類、特定のセクター、産業、およびデリバティブの使用や基礎となる市場の演奏などの取引手段など、多種多様な追加要素にも関係する場合があります。その結果、ヘッジファンド企業は、複数の投資特性の組み合わせを特徴とするさまざまな方法で分類できます。これらの特性には、グローバルマクロスタイルまたはイベント主導のスタイル、方向性または市場中立のファンド、および体系的または裁量的な資金などが含まれます。hedgeヘッジファンド企業がよく使用する2つの投資スタイルは、グローバルなマクロとイベント駆動型です。グローバルマクロスタイルとは、株式、債券、商品、通貨など、さまざまな市場への投資を指示するために、ファンドのグローバルな経済動向を指します。イベント駆動型のスタイルは、合併や買収や破産再編などの投資機会を追うために、企業イベントの開発に焦点を当てたファンドの関係に関係しています。他の投資上の考慮事項と組み合わせると、ヘッジファンド会社は、たとえば、グローバルマクロ通貨基金またはイベント主導の固定所得基金のいずれかとすることができます。

ヘッジファンド企業は、市場のエクスポージャーに基づいて方向性または市場中立になります。方向性のヘッジファンドのマネージャーは、市場の価格の動きの方向性に長い間市場のいずれかの方向に向けて賭けます。市場へのより大きなリスクエクスポージャーを維持する方向性ヘッジファンドは、市場のパフォーマンスの利点を獲得したいと考えています。結果は時々揮発性があるかもしれませんが、長期的に上昇傾向がある限り、方向性の資金は、より高いリスク許容度を持ち、より長い期間資本を投資する余裕がある投資家に適しています。

市場中立ヘッジファンド、または非方向性ヘッジファンドは、実際に投資職をヘッジするヘッジファンドです。多くの場合、ファンドは同時に長所と短所の両方を保持しています。市場の中立ファンドは、市場リスクを排除することにより、安定した投資収益を達成するよう努めています。つまり、数年で平均以上のリターンを放棄するだけでなく、他の年のパフォーマンスを避けます。市場中立ファンドは、低リスクを好む投資家にとってより適切であり、高くないかもしれないが予測可能なリターンを受け入れることができます。雇用します。裁量的なヘッジファンドは、より質的な投資方法を使用しており、これにより、投資は主にファンドマネージャーによって厳選されています。Quant Hedge Fandsとも呼ばれる体系的なヘッジファンドは、事前に設計されたコンピューター化されたシステムにもっと依存して、個々の投資を選択します。両方の投資方法は、他の投資機能の下に分類されるあらゆるカテゴリの資金に適用できます。