個人的な金融スペシャリストになるにはどうすればよいですか？

general一般的に、個人の金融スペシャリスト（PFS）は、個人に財務計画またはその他の金融サービスを提供する専門家です。米国では、個人の金融スペシャリストは、米国認定公的口座（AICPA）に属する認定公会計士（CPA）が利用できる指定でもあります。CPAがこの認定を達成すると、さまざまな財務計画サービスで慣行を拡大することができます。学士号を取得している人のために、個人の金融専門家になる方法には、CPA免許、AICPAのメンバーシップ、個人財務計画（PFP）コースワークの完了、財務計画または教育の数年の経験、およびパススコアが含まれます。PFP試験。CPA候補者が会計に焦点を当てて学部課程を完了した後、CPA試験を受けるための日付を準備し、スケジュールすることができます。AICPAは、試験の設定方法と準備方法を説明するチュートリアルをWebサイトで提供しています。個人の金融スペシャリストになりたい候補者は、正式な試験の設計を概説するサンプルテストを見つけることもできます。要件は国の一部から次の部分まで異なるため、候補者は、住んでいる地域のために適切にライセンスされることを確認する必要があります。試験申請書が提出され、料金が支払われたため、候補者は試験のスケジュールを立てる承認を待ちます。候補者がCPA試験に合格した後、彼または彼女は、選択した州で実践するためのライセンスを取得します。メンバーとして、PFS候補者は協会の個人財務計画セクションに参加し、退職、投資、保険、不動産計画のコースに登録できます。コースは、ライブセミナー、ウェビナー、セルフガイドスタディとして提供されます。PFS候補者には、地元の大学での承認されたコースワークを含めることができる一定の時間のPFP教育が必要です。cersonal個人金融スペシャリストになりたい候補者は、次に、同等の数千時間のビジネスまたは財務計画の教育経験を蓄積しなければなりません。これは、さまざまな計画トピックに関するPFSまたは主要なコースの義務を約2年間実行することに相当します。教育と経験の要件が満たされると、PFS候補者はPFS試験に登録して撮影できます。これらの質問は、特定のスタンドアロンの質問とケーススタディの質問に財務計画スキルを適用する候補者の能力をテストします。個人的な金融スペシャリストになり、資格情報を受け取るには、候補者はパススコアでPFS試験を完了する必要があります。